A telefonia móvel no Brasil: os efeitos da sua regulação sobre as estratégias das operadoras

Abstract

O presente trabalho tem por objetivo analisar como a regulação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), implementada pela Anatel em 2001, alterou a estrutura do mercado e as estratégias das operadoras do setor de telefonia móvel no Brasil, entre 2002 e 2007. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa em torno do tema com a construção de um estudo de caso múltiplo (YIN, 2003) acerca das maiores operadoras que atuam no setor – Vivo, Tim, Claro e Oi – considerando a participação histórica dessas operadoras na base de clientes móveis em operação no Brasil. O referencial teórico utilizado foi a análise estrutural da indústria (PORTER, 1980). As técnicas de coleta dos dados seguiram as recomendações de Patton (2002) na realização da pesquisa documental, entrevistas e observações não-participantes. A conclusão da pesquisa é que o Serviço Móvel Pessoal representa as mudanças ocorridas no arcabouço regulatório do setor de telefonia móvel, alterando deliberadamente a estrutura desse mercado, reduzindo as barreiras de entrada no setor, elevando a intensidade da concorrência entre as operadoras que nele se encontram e estabelecendo integrações verticais entre estas e as operadoras de telefonia fixa. A conclusão a respeito das estratégias implementadas pelas operadoras, diante da estrutura do mercado, após o SMP, é que as operadoras analisadas – Vivo, Tim, Claro e Oi - adotaram uma estratégia de liderança em custos, competindo em um mercado típico de commodities até o lançamento de serviços que caracterizam a convergência fixa-móvel (CURWEN, 2006) pela Oi, mudando seu posicionamento estratégico no setor, adotando uma estratégia de diferenciação. Em decorrência, a competição no setor de telefonia móvel foi alterada, dividindo o setor em dois grupos estratégicos: o primeiro grupo formado pelas operadoras que mantiveram uma estratégia de custos – Vivo, Tim e Claro, e o segundo grupo formado por uma operadora que adotou uma estratégia de diferenciação – a Oi. This work analysis how the regulation named Serviço Móvel Pessoal (SMP), edited by Anatel, in 2001, modified the mobile cellular market structure and the Brazilian mobile companies strategies during the 2002-2007 period. In order to answer this question, a qualitative research and a multi-case study (YIN, 2003) were developed on the biggest Brazilian mobile companies – Vivo, Tim, Claro and Oi – based on their market share historical indexes. The theoretical framework used was the structural analysis of industry attractiveness (PORTER, 1980). The data collecting techniques followed Patton’s (2002) recommendations on doing documental research, interviewing and non-participant observations. This research concludes that the ‘Serviço Móvel Pessoal’ means the changes in the mobile cellular market regulation, modifying its market structure in a deliberated process, reducing entry barriers, increasing mobile cellular companies’ rivalry and introducing vertical integration between them and fixed-wired companies. The conclusion around the strategies implemented by mobile cellular companies, based on this market structure, after SMP, is that all the operators analyzed by this research - Vivo, Tim, Claro and Oi – implemented a cost leadership strategy, competing in a commodities typical market until the introducing of fixedmobile convergence services (CURWEN, 2006) by Oi company, changing its strategic position, adopting a differentiation strategy. As a consequence, the competition in the mobile cellular market structure was modified, separating this sector into two strategic groups: the first one, composed by the companies who maintained a cost leadership strategy - Vivo, Tim and Claro, and the second one, composed by a company which adopted a differentiation strategy – Oi.